Delphi Automotive accetta di acquistare HellermannTyton per 1,7 miliardi di dollari

Jul 31, 2023

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Di Chad Bray

LONDRA - Il fornitore di ricambi per auto Delphi Automotive ha dichiarato giovedì di aver accettato di acquisire HellermannTyton Group, un produttore britannico di apparecchiature elettroniche per cavi, per 1,07 miliardi di sterline, ovvero circa 1,7 miliardi di dollari.

Si prevede che l'accordo integrerà l'attuale attività di Delphi di fornitura di componenti elettronici all'industria automobilistica e migliorerà la sua attività in Asia, dove HellermannTyton ha un tasso di crescita tra il 15% e il 20%, hanno affermato le società.

Più della metà delle vendite di HellermannTyton nel 2014 sono state destinate all'industria automobilistica e ai suoi fornitori.

Gli azionisti di HellermannTyton riceveranno 480 pence per azione in contanti, che rappresentano un premio del 44,5% rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì.

"Con i consumatori che ora richiedono più connettività nei loro veicoli, l'architettura elettrica è il fattore abilitante per aggiungere contenuti al veicolo", ha affermato Kevin P. Clark, presidente e amministratore delegato di Delphi, in un comunicato stampa.

Giovedì, nelle prime contrattazioni a Londra, le azioni di HellermannTyton sono aumentate del 41,9% a 471,30 pence.

HellermannTyton, con sede a Crawley, in Inghilterra, è stata fondata nel 1933 e produce fascette, prodotti isolanti, sistemi di protezione dei cavi e connettori per l'elettronica. Nel 2014 ha registrato un fatturato di 596,9 milioni di euro, ovvero circa 659 milioni di dollari, e impiega oltre 3.800 persone.

La transazione è soggetta all’approvazione degli azionisti e si prevede che si concluderà entro la fine dell’anno.

Il consiglio di amministrazione di HellermannTyton intende raccomandare all'unanimità agli azionisti di accettare l'offerta, hanno affermato le società.

"Crediamo che l'offerta di Delphi offra agli azionisti di HellermannTyton un valore molto interessante", ha dichiarato David Newlands, presidente di HellermannTyton, in un comunicato stampa.

Artemis Investment Management, AXA Investment Managers e JPMorgan Asset Management, che collettivamente detengono circa il 9,3% delle azioni in circolazione di HellermannTyton, hanno deciso di votare a favore della transazione.

Delphi finanzierà la transazione attraverso una combinazione di contanti e debito.

Delphi, con sede a Gillingham, in Inghilterra, produce componenti per l'industria automobilistica, compresi sistemi di sicurezza, tecnologia di iniezione del carburante e sistemi di interfaccia per il conducente. L'azienda ha registrato un fatturato netto di 17 miliardi di dollari nel 2014 e impiega circa 127.000 persone.

Barclays fornisce consulenza a Delphi, mentre Goldman Sachs e JPMorgan Chase forniscono consulenza a HellermannTyton.

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